1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟家儒硬着头皮辅佐。欧阳牺牲，佟家儒表露被日本特务东村盯上，他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓，佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子但愿，却因呵护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不出缝隙。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿本身当诱饵，辅佐国共两党的同志们联合除了日本特务基地。日寇投降，东村不甘掉败绑架但愿，逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村，营救但愿。东村大骂佟是懦夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心好都雅，冯导的戏画面每一帧都是一个壁纸，台词写的太爱了，仿佛一篇优美的散文诗，从每个演员嘴里说出也都恰到好处、每个女主演技都仿佛天生就该过着这样的生活，北京大妞们，分袂生活又有超现实的浪漫，无敌喜欢，不舍得看完。