故事发生在南宋末年，郭靖（张智霖饰）和杨康（罗嘉良饰）分袂是郭家和杨家最后的传人，郭靖发展于大漠之中，受高人指点研习武艺，为人忠厚正直，而杨康则被金人完颜洪烈（王伟饰）收养，成为了太子。某日，郭靖南下，结识了名为黄蓉（朱茵饰）的伶俐女子，跟着时间的推移，两人之间情愫渐生，垂垂走到了一起。与此同时，郭靖更得到了北丐洪七公（刘丹饰）和周伯通（黎耀祥饰）的指点，分袂习得了江湖掉传已久的降龙十八掌及九阴真经。一次不测中，杨康得知了完颜洪烈正是本身的杀父敌人，然而，在好处的差遣下，他认贼作父，更联合邪恶的西毒欧阳锋（朱铁和饰），诡计从郭靖手上篡夺武林秘籍听到海兰珠果断地说出那句“一城死了，我活着还有什么意义呢？”俄然被打动了，他们俩之间真的经历了太多，能有一个心意相通的爱人太不容易了。