在鱼龙稠浊的广州府保留从来不是一件容易的事。 为了不被黑暗势力义安帮逼迫，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，抱不服。 在三合会话事人蔡九仪的呵护下，三人凭着本身拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。 然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被变节的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到本身的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。 眼见三合会垂垂做大，广州知府为维持黑白两道平衡，与雷老虎联手，打压三合会。 雷婷婷以为一切祸端都因本身而起，主动回家，承诺嫁给广州知府之子，不意却刚好促成了广州知府与雷老虎的联盟。两人设下鸿门宴邀请蔡九仪，三合会面临灭顶之灾。 蔡九仪走前叮嘱洪熙官，为保留三合会反清复明的力量，千万不成去救他。但重情重义的方世玉对峙要去。 昔日兄弟反目构怨。 最终方世玉孤身前往，却落入雷老虎早就设好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉侥幸出险。 一夜之间掉去师父、兄弟和爱人的方世玉忽然发现江湖从来不是少年人想象得那样海不扬波…听到海兰珠果断地说出那句“一城死了，我活着还有什么意义呢？”俄然被打动了，他们俩之间真的经历了太多，能有一个心意相通的爱人太不容易了。