刑事谍报高级督察卓凯（苗侨伟饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要谍报：九指强与泰国倪坤进行毒品交易。追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行交易。为寻找吉运帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被PakKey得力手下乐少锋（周柏豪饰）发现步履，和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人筹备分开泰国返回香港时发生一场大爆炸，除了卓凯之外的所有卧底葬身火海。沉痛欲绝的卓凯返回香港后面临停职，变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴发生内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈豪饰）以雷厉风行手段剿灭社团的高级头目，此中包罗覃欢喜（许绍雄饰）。然而覃欢喜是持久暗藏在长兴的卧底，面临此番处境，他曾想过向Handler求助调回差人队伍，但妻子俄然出事惨死在社团人士手中，令覃欢喜彻底沦入黑道