故事发生在斑斓的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒兵士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽……高松是南疆边防支队调研参谋，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次姑且决定的告急抓捕步履中，由于筹备不充实，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级查询拜访局的怀疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。朱镇疆安静地脱下军装，改行到了处所的计生委。壮志未酬的朱镇疆感应额外掉落，但他极力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态共同总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。高松和吕跃既是战友又是情敌。两个汉子如何面对情场战场的两难选择？方红本来以为高松会为了她改变本身，没想到职业在高松心里是第一位的，她很掉望。马远出境后投靠了处所军阀勐哈拉，他认为朱镇疆改行对本身开展业务很有利，因为朱镇疆对贩毒缉毒太熟悉了。总队传递目前贩毒勾当跋扈獗，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南入境的。毒贩作案手段扑朔迷离，支队常常在关头时刻掉手。固然侦破了几次马远筹谋的贩毒勾当，但并未能摸到马远集团的核心。风情万种的郭春主动投入高松的怀抱，却本来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机会。朱镇疆的各种行为更令高松深感震惊，难以相信。改日渐消沉，喝酒赌钱，终于被勒令改行。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光血影中英雄气短，儿女情长。颠末痛苦的选择，忠诚战胜了豪情。高松借卧底身份，找到毒枭接头的地址。当高松终于一步步逼近事实底细，又一步步陷入险境时，朱镇疆以死结束了他挑战人性的使命，也结束了他给徒弟高松的最后一课