20世纪60年代，日本进入经济高速增持久，国内场面地步日渐不变。在此根本上，黑社会与当局的蜜月期宣告结束，大规模的取缔步履席卷全国，曾经风光一时的黑社会开始举步维艰。在这风云变幻之际，出身横滨贫民窟的郡司健策（菅原文太 饰）担任滨安组，成为该组第四任老大。适值此时，贫民窟地皮革新工程启动在即。为求保留，滨安组上层组织岩切组老大岩切安次郎（内田朝雄 饰）说服郡司与当局合作，接手贫民窟的拆迁工程。面对这片从小发展起来的地皮，郡司心中矛盾重重。                                    
                               　　另一方面，来自东京的大门组为扩张势力，诡计染指贫民窟工程。各方势力交汇于此，流血冲突在所不免……