元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春阁客栈，沈天松献图后即被生擒。女侠黑牡丹前往李察罕处盗取布兵图，却误取了另一文件；她的同党小辣椒在将文件放回原处时遭到杀害。李察罕查觉后亲自查看，双方斗智斗力，短兵相接，展开一场鏖战烂俗的故事，但导演的镜头艺术着实动人，画面美轮美奂。开首一段把镜头和场景都玩出了花，而群租公寓的长镜头、夜幕下城市背景里的双人舞、结尾的蒙太奇都令人难忘。音乐也很好地融入全片。 拍好了的歌舞片真的很受电影评委青睐，比如芝加哥，比如爱乐之城，比如被嫌弃的松子的一生。