在一个弥漫着不祥气息的夜晚，约翰（彼得·穆尼PeterMooney饰）和莎拉（泰勒·席林TaylorSchilling饰）迎来了家庭的新成员，与此同时在世界的另一个角落，某个冷血杀人狂遭受警方枪击，倒在血泊之中。此后不久，莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧，她为此兴奋不已，一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大，种种异相连续不断在迈尔斯的身上发生。他会在梦中用匈牙利语咒骂他人，会以残酷凶狠的手段殴打同学，他眼神中透露出来的冷酷凶残令约翰、莎拉夫妇站立不安。从他人口中得知，迈尔斯体内有可能住着另一个人的灵魂，而那个灵魂以残杀嗜血为乐…开局三分钟，我就知道我是这部片最想要的那种不雅众。临终局时，反而心中有了思想分歧的失望与惆怅。也许和黎明前的际遇一样，我们终其一生都在寻求完全的理解，而正如影片所说“答案一定在尝试中”。完美是用来打破的，普通的爱也是爱。